Неге дайын CRM емес
Дайын CRM жүйелері сатуға есептелген: мәміле, воронка, қоңыраулар. Өндірісте тапсырыс ұзағырақ әрі күрделірек жолдан өтеді: өлшем алу, жоба, коммерциялық ұсыныс, төлем, дайындау, жеткізу, монтаж. Баға прайстан алынбайды, өлшемдер мен материалдан есептеледі.
Мұны дайын жүйеде баптауға болады, бірақ процесс бәрібір бөгде логикаға бейімделеді. Жеке жүйе өндіріс процесін сол күйінде қайталайды.
Канбан тақтасындағы тапсырыстың 12 кезеңі
Әр тапсырыс - тақтадағы карточка, ол мына кезеңдерден өтеді: өтінім, өлшем алу, жоба және коммерциялық ұсыныс, ұсыныс келісілді, қабылданбады, төлемді күту, шот төленді, шот төленбеді, өндірісте, бұйымдар дайын, жеткізу және монтаж, жоба аяқталды.
Карточканы бағандар арасында сүйреп жылжытады, бірақ шарттар орындалмаса, жүйе оны әрі қарай жібермейді: тапсырыста бұйымдар жоқ, төлем түрі таңдалмаған немесе банк деректемелері толтырылмаған. Қаржылық кезеңдерге өту бөлек растауды талап етеді.
Баға формулалар бойынша есептеледі
Бұйымдар тапсырысқа үлгілерден қосылады. Үлгінің айнымалылары, мысалы өлшемдер мен саны, және есептеу формуласы бар. Материалдар - әртүрлі қалыңдықтағы мырышталған қаңылтыр - шаршы метр бағасымен анықтамалықта сақталады: материалды ауыстырдыңыз - баға қайта есептелді.
Формулаларды ерікті кодты орындамайтын өзіміздің қауіпсіз парсеріміз есептейді. Үлгіні өңдейтін қызметкер жүйені байқаусызда бұза да, деректерге қол жеткізе де алмайды.
Тапсырыстан коммерциялық ұсыныс
Тапсырыстан бұйымдары мен сомасы бар коммерциялық ұсыныс Excel-ге экспортталады - менеджерге оны кестеде қолмен жинаудың қажеті жоқ.
Анықтамалықтар
- Шаршы метр бағасы көрсетілген материалдар
- Формулалары мен айнымалылары бар бұйым үлгілері
- Клиенттер: байланыстар, деректемелер, мекенжайлар
- Төлем түрлері: қолма-қол ақша, комиссиямен аударым, ҚҚС-пен аударым
Техникалық жағы
- Қызметкерлер логин және пароль арқылы кіреді, парольдер тек хеш түрінде сақталады
- PostgreSQL және Prisma, тапсырыс өзгерістері транзакцияларда орындалады
- Файлдар қазақстандық провайдердің S3-үйлесімді қоймасында
- Docker, Nginx, Let's Encrypt сертификаттары, GitHub Actions арқылы автоматты деплой
- Жүйенің жұмыс істеп тұрғанын тексеретін бөлек мекенжай, ол дерекқормен байланысты да тексереді
Деректерді қайда сақтау керек
Егер жүйе клиенттердің дербес деректерін - аты-жөнін, телефонын, мекенжайын - сақтаса, «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңын ескеріңіз: ол мұндай базаларды Қазақстан аумағында сақтауды талап етеді. Kulsary Vent файлдары қазақстандық провайдердің қоймасында сақталады.
Дерекқордың резервтік көшірмелерін автоматты түрде жасап, негізгі серверден бөлек сақтаған жөн: бір сервер істен шыққанда деректер де, олардың көшірмесі де бірге жоғалмауы керек.
Сайт пен жүйе бірге
Жалпыға ашық kulsaryventservice.kz сайты өтінімдерді жинайды: онда құн калькуляторы, форма, WhatsApp батырмасы және карталар бар. Ішкі жүйе тапсырысты кезеңдер арасында жоғалтпай, өлшем алудан монтажға дейін жеткізуге көмектеседі.
Жеке CRM қашан ақталады
- Баға прайстан алынбайды, есептеледі
- Тапсырыстың кезеңдері кәдімгі мәмілеге қарағанда көбірек және оларды әртүрлі адамдар қадағалайды
- Коммерциялық ұсыныс сияқты құжаттар бір үлгі бойынша қайталанады
- Дайын жүйе айналма жолдарды және қажетті функциялар үшін қосымша төлемді талап етеді
Егер процесс стандартты сату воронкасына сыйса, дайын CRM жылдамырақ әрі арзанырақ болады. Біз негізгі бөліктен - тапсырыстар тақтасы мен есептеуден - бастап, функцияларды қызметкерлердің нақты сұраныстары бойынша қосуға кеңес береміз.
Неден бастау керек
- Тапсырыс кезеңдерін шын мәнінде қалай өтсе, солай сипаттау және әрқайсысына кім жауапты екенін белгілеу
- Анықтамалықтарды жинау: материалдар, бағалар, бұйым үлгілері, төлем түрлері
- Жүйе қандай құжаттарды өзі шығаруы керек екенін шешу
- Есептеуі бар тапсырыстар тақтасын іске қосып, онда қызметкерлермен бірге бір апта жұмыс істеп көру
- Есептерді, рөлдерді және интеграцияларды нақты сұраныстар пайда болған сайын қосу
